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奥园成功增发2.5亿美元2023年到期优先票据,发行收益率6.5%,创近期同级新低
日期:2019-07-30

     (2019年7月30日 — 香港)中国奥园集团股份有限公司(“奥园”或“本公司”;股票代号:3883)欣然宣布,本公司成功增发2.5亿美元2023年到期7.95%优先票据,发行收益率为6.5%,连同2019年2月发行之原票据,总规模为4.75亿美元。

     发行新票据的估计所得款项净额(经扣除就本次发售应付的承销佣金及其他估计开支)约为2.66亿美元,所得款项将用于本公司现有境外债务再融资。尚乘、美银美林、中金公司、星展银行、德意志银行、海通国际、香江金融、汇丰、摩根大通、野村及瑞银(按英文字母排序)为是次发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

     奥园管理层表示︰“是次增发美元优先票据得到国际资本市场热捧,发行收益率6.5%,创近期同级新低。今年以来奥园成功完成境外公募及私募美元债、银团贷款等多项融资,连同是次增发合共募集资金逾16亿美元,有助延长债务期限。2019年上半年,奥园合同销售保持强劲增长,按年增长33%至人民币536.3 亿元,完成全年目标约47%。奥园近期也发布盈喜预告,预计2019年上半年核心净利润比去年同期增长逾 50%。未来,奥园将继续贯彻稳健的财务管理,推动业务有质量的快速发展,为股东及投资者带来理想回报。