奥园集团有限公司

奥园建议增发于二零一七年到期的13.875厘美元优先票据

时间：2013-01-21

（2013年1月21日——香港）中国广东省领先地产发展商之一—中国奥园地产集团股份有限公司（「奥园」或「公司」，连同其附属公司合称「集团」；股票代号：3883）宣布，公司拟按于二零一二年十一月二十三日发行之原票据的条款及条件（发行日期及发售价除外）增发美元优先票据及进行其国际发售。

公司拟将新票据的所得款项主要用作拨支现有及新物业项目及土地收购，以及用于一般公司用途。建议发行新票据的定价及完成将受市场状况及投资者需求所规限。

花旗及瑞银为联席全球协调人，美银美林、花旗及瑞银为是次发行的联席牵头经办人兼联席账簿管理人。