奥园集团有限公司

奥园增发于二零一七年到期之1亿美元优先票据，加强于具潜力之现有市场渗透加速集团未来发展

时间：2013-01-22

（2013年01月22日——香港）中国广东省领先地产发展商之一—中国奥园地产集团股份有限公司（「奥园」或「公司」，连同其附属公司合称「集团」；股票代号：3883）欣然宣布，于二零一三年一月二十一日成功发行于二零一七年到期之1亿美元13.875%优先票据订立购买协议，并以本金6.668%溢价，另加自二零一二年十一月二十三日（包括该日）至二零一三年一月二十八日（不包括该日）累积的利息为新票据的发售价。是次发行票据的实际回报率为12%。新票据将与二零一二年十一月二十三日发行之原票据合并成单一系列。

发行新票据的估计所得款项净额（经扣除就本发售的包销折扣及其他估计开支）将约为1.06亿美元，公司拟将所得款项净额主要用作拨支现有及新物业项目、土地收购，以及用于一般公司用途。花旗及瑞银为联席全球协调人，美银美林、花旗及瑞银为是次发行的联席牵头经办人兼联席账簿管理人。

奥园主席郭梓文先生表示：「去年年底发行的优先票据获得国际资本市场热捧，足证集团的综合实力获得广大投资者的认可，这次增发主要用作支持我们在刚性需求大，受中央政府宏观调控影响少，并已经进入的地区，如广东、重庆、沈阳等扩大收购土地。集团于二零一二年底在番禺、株洲、重庆新增土地，预计将在二零一三年下半年开始产生新的销售贡献。未来，集团将继续维持行之有效的『商住双线发展』的产品策略以及『快速开发、快速销售』开发策略，相信这些策略能为集团的长远发展奠定坚实基础，为股东创造丰硕回报。」