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奥园成功按票面价发行5.5年期3.5亿美元6.2%优先票据 创奥园美元债最长发行年期 进一步优化债务结构
日期:2020-09-18

 

    (2020年9月17日— 香港)中国奥园集团股份有限公司(“奥园”或“本公司”;股票代号:3883)欣然宣布,本公司成功按票面价发行2026年3月到期3.5亿美元6.2 %优先票据。

     发行新票据的估计所得款项净额(经扣除就本次发售应付的承销佣金及其他估计开支)约为3.45亿美元,所得款项将用于本公司现有境外债务再融资。尚乘集团、巴克莱银行、美银证券、中信银行(国际)、中金公司、招银国际、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、摩根士丹利、华侨银行及瑞银(按英文字母排序)为是次发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

     奥园管理层表示︰“此次发行创奥园美元债最长发行年期,印证投资者对奥园综合实力及发展前景的信心与认可。今年以来奥园成功完成境外公募及私募美元债、银团贷款、境内公司债等多项融资,进一步降低融资成本,延长债务期限。未来,奥园将继续贯彻稳健的财务管理,推动高质量、可持续发展,为股东及投资者带来理想回报。”