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奥园成功发行4.75年期2.3亿美元5.98%优先票据 获国际资本市场热捧 超额认购逾9倍 账簿峰值逾21亿美元
日期:2020-11-11

 

     (2020年11月11日— 香港)中国奥园集团股份有限公司(“奥园”或“本公司”;股票代号:3883)宣布,本公司成功发行2025年8月到期2.3亿美元5.98%优先票据。

      发行新票据的估计所得款项净额(经扣除就本次发售应付的承销佣金及其他估计开支)约为2.26亿美元,所得款项将用于本公司现有境外债务再融资。钟港资本、东亚银行、美银证券、中信银行(国际)、中金公司、瑞信、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利、华侨银行、瑞银(按英文字母排序)为是次发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

      奥园管理层表示︰“此次发行获中外大型机构投资者热烈追捧,超额认购逾9倍,其中欧洲订单占约25%,亚洲订单占约75%,再次印证国际资本市场对奥园综合实力的信心及认可。奥园提前做好境内外资金安排,今年以来通过多元化渠道完成多项融资及再融资,确保现金流安全。继今年4、5月分别获标普及穆迪重新确认信贷评级及‘正面’评级展望,奥园于10月再获惠誉调升信贷评级至‘BB’及联合国际重新确认‘BB+’信贷评级,连续5年获三大国际评级机构调升信贷评级及展望。未来,奥园将在保持财务稳健的同时,推动高质量、可持续发展,为股东及投资者带来理想回报。”