禁止故意构成破坏的行为的法庭临时禁制令
客服热线 : 400-111-3883

新闻中心

News Center
当前所在页面:首页 > 新闻中心 > 企业新闻
奥园成功发行6年期3.5亿美元5.88%优先票据 内房美元债市场牛年首发 创奥园美元债最长发行年期
日期:2021-02-22

  (2021年2月22日—香港)中国奥园集团股份有限公司(“奥园”;股票代号:3883)宣布,本公司成功发行2027年到期3.5亿美元5.88%优先票据

  发行新票据的估计所得款项净额(经扣除就本次发售应付的承销佣金及其他估计开支)约为3.43亿美元,所得款项将用于本公司现有境外债务再融资。美银证券、东亚银行、巴克莱、中金公司、民银资本、招银国际、瑞信、德意志银行、星展银行、国泰君安国际、海通国际、兴业银行香港分行、摩根大通、华侨银行及瑞银(按英文字母排序)为是次发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

  奥园管理层表示︰“此次发行为内房美元债市场牛年首发,创奥园美元债最长发行年期,进一步延长债务期限,降低融资成本,印证国际资本市场对奥园综合实力的信心及认可。未来,奥园继续贯彻稳健的财务管理,保持多元化境内外融资渠道,确保现金流安全,并持续推动高质量、可持续发展,为股东及投资者带来理想回报。”