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奥园成功发行2024年到期2亿美元7.95%优先票据
日期:2021-06-16

       (2021年6月15日— 香港)中国奥园集团股份有限公司(“奥园”或“本公司”;股票代号:3883)宣布,本公司成功发行2024年到期2亿美元7.95%优先票据。
       发行新票据的估计所得款项净额(经扣除就本次发售应付的承销佣金及其他估计开支)约为1.95亿美元,所得款项将用于本公司现有境外债务再融资。德意志银行、国泰君安国际、海通国际、瑞银、中国银行(香港)、东亚银行、巴克莱、中金公司、民银资本、招银国际、中信银行(国际)、高盛(亚洲)、摩根大通以及渣打银行为此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。
       奥园管理层表示︰“完成此次发行后,奥园已全额使用国家发改委5.5亿美元债额度,募集所得资金用于现有境外债务再融资。今年以来奥园成功完成境外优先票据、银团贷款等多项融资,进一步延长债务期限、降低融资成本。同时,奥园一贯注重企业信用,已悉数赎回今年内到期的公募境外优先票据,完成境外银团贷款再融资。奥园郭梓文主席于此次发行个人认购500万美元优先票据,显示对公司发展的信心。未来,奥园继续强化运营管理,贯彻稳健的财务管理,持续推动高质量、可持续发展。”