奥园集团有限公司

奥园公布增发的新票据将于二零一三年一月二十九日上市

时间：2013-01-29

（2013年01月29日——香港）中国广东省领先地产发展商之一—中国奥园地产集团股份有限公司（「奥园」或「公司」，连同其附属公司合称「集团」；股票代号：3883）欣然宣布，公司已向香港联合交易所有限公司提出申请，以批准已于二零一三年一月二十二日公告的美元优先新票据以仅向专业投资者发行债务证券的形式上市及买卖。批准新票据上市及买卖预期于二零一三年一月二十九日生效。

新票据的发售价为为新票据本金总额的106.668%（即约6.668%溢价），发行新票据的实际回报率为12%。新票据将与二零一二年十一月二十三日已发行之二零一七年到期之1.25亿美元13.875%优先票据合并成单一系列发行。新票据的估计所得款项净额（经扣除就本发售的包销折扣及其他估计开支）将约为1.06亿美元，公司拟将所得款项净额主要用作拨支现有及新物业项目、土地收购，以及用于一般公司用途。